213股獲買入評(píng)級(jí) 最新:軟控股份

時(shí)間:2024年08月22日 21:45:42 中財(cái)網(wǎng)
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【21:42 軟控股份(002073):業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長 2024Q2凈利潤創(chuàng)十年新高】

  8月22日給予軟控股份(002073)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。


【21:38 中觸媒(688267):2024年上半年業(yè)績同比大增 募投項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】

  8月22日給予中觸媒(688267)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為8.26、12.09、15.79 億元,歸母凈利潤分別為2.08、3.29、4.60 億元,對(duì)應(yīng)PE 分別16.84、10.64、7.62 倍。公司作為國內(nèi)催化劑領(lǐng)先企業(yè),主營業(yè)務(wù)穩(wěn)固,隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放,公司有望快速成長,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)開拓不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期;行業(yè)競爭格局惡化;產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn);國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期;匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。


【21:38 愛美客(300896):24Q2高基數(shù)下穩(wěn)健運(yùn)營 肉毒獲注冊(cè)受理】

  8月22日給予愛美客(300896)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè):基于醫(yī)美終端消費(fèi)較為低迷,下調(diào)盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為35.8、45.4、55.1 億元(前值為38.6、50.5、63.1 億元),同增24.9%、26.7%、21.3%;歸母凈利潤23.1、29.2、35.4 億元(前值為24.6、32.1、40.3 億元),同增24.1%、26.7%、21.3%,對(duì)應(yīng)PE 為22、17、14 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:1)醫(yī)美監(jiān)管加強(qiáng):公司的主營產(chǎn)品為Ⅲ類醫(yī)療器械,屬于許可經(jīng)營產(chǎn)品。如果國家對(duì)于醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營的政策改變,可能對(duì)公司的經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)生影響;2)產(chǎn)品研發(fā)和注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn):公司新產(chǎn)品研發(fā)從實(shí)驗(yàn)室研究至最終獲批上市銷售,一般需經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室研究、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)、注冊(cè)檢驗(yàn)、臨床試驗(yàn)和注冊(cè)申報(bào)等多個(gè)環(huán)節(jié),具有一定的不確定性,公司面臨產(chǎn)品研發(fā)和注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)。3)市場(chǎng)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn):公司是國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商,在國內(nèi)市場(chǎng)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來醫(yī)療美容市場(chǎng)的需求快速增長,公司所處行業(yè)發(fā)展前景向好,主導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)平均毛利率水平較高,吸引多家企業(yè)通過自主研發(fā)或者兼并收購的方式進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng),行業(yè)競爭將逐漸加劇,公司的經(jīng)營業(yè)績將面臨市場(chǎng)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。


【21:38 金徽酒(603919):控貨挺價(jià)備戰(zhàn)雙節(jié) 蓄力全年目標(biāo)達(dá)成】

  8月22日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)及估值:
  風(fēng)險(xiǎn)提示:消費(fèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期;柔和動(dòng)銷不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、25次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。


【21:38 迎駕貢酒(603198):中高端延續(xù)增長 利潤表現(xiàn)亮眼】

  8月22日給予迎駕貢酒(603198)買入-A評(píng)級(jí)。

  投資建議:
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。


【21:38 天山鋁業(yè)(002532)點(diǎn)評(píng):24H1業(yè)績符合預(yù)期 逐步完善鋁土礦布局】

  8月22日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評(píng)級(jí)。

  維持買入評(píng)級(jí)。公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)明顯,區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)保障低生產(chǎn)成本,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司海外項(xiàng)目有望進(jìn)一步加強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì),氧化鋁價(jià)格持續(xù)上漲背景下將充分受益??紤]電解鋁及氧化鋁價(jià)格變動(dòng),高純鋁及電池箔進(jìn)展緩慢且價(jià)格承壓,下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)(24年原預(yù)測(cè)為60 億元),該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為38/42/44 億元,對(duì)應(yīng)PE 分別為8/8/7x,維持買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:電解鋁價(jià)格下跌;原材料及能源價(jià)格上漲;海外項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。


【21:02 顧家家居(603816):Q2經(jīng)營業(yè)績承壓 整家持續(xù)推進(jìn)】

  8月22日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:
  顧家家居是軟體家具行業(yè)龍頭,始終堅(jiān)持“用戶型企業(yè)、數(shù)字型企業(yè)、全屋型企業(yè)”3 個(gè)方向不動(dòng)搖,持續(xù)通過“軟體+定制”融合發(fā)展,引領(lǐng)行業(yè)變革;同時(shí),公司加強(qiáng)整合優(yōu)良資產(chǎn),聚焦內(nèi)生發(fā)力,該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司受益于大家居發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)疊加國家地產(chǎn)利好政策持續(xù)加碼以及存量房翻新需求增長。考慮到目前行業(yè)整體需求疲軟,該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024-26 公司營收分別為197.88/217.67/239.44 億元(前值為215.36/238.46/262.61 億元),EPS 分別為2.56/2.79/3.09 元(前值為2.81/3.17/3.55 元),對(duì)應(yīng) 2024 年8 月21 日收盤價(jià) 25.10 元/股,PE 分別為13.67/12.51/11.31 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【20:58 美好醫(yī)療(301363):下游去庫或迎拐點(diǎn) Q2業(yè)績環(huán)比改善】

  8月22日給予美好醫(yī)療(301363)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:大客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn);下游庫存波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期;匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【20:58 捷佳偉創(chuàng)(300724)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績維持高增 各條光伏技術(shù)路線布局持續(xù)獲得進(jìn)展】

  8月22日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評(píng)級(jí)。

  維持“買入”評(píng)級(jí):該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.29/34.40/39.67 億元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為6 倍。面向高效電池技術(shù),公司是行業(yè)領(lǐng)先的具備多技術(shù)路線整線解決方案的設(shè)備供應(yīng)商,在半導(dǎo)體裝備和鋰電新能源裝備領(lǐng)域的布局和開拓有望貢獻(xiàn)新的業(yè)績?cè)隽?,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:新設(shè)備推廣應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期;存貨規(guī)模較大,流動(dòng)性資金面臨壓力的風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。


【20:58 合康新能(300048):H1經(jīng)營效率持續(xù)改善 戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)快速發(fā)力】

  8月22日給予合康新能(300048)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,下半年公司變頻器主業(yè)或受益于大規(guī)模設(shè)備更新的政策推動(dòng),未來訂單有望逐漸回暖。新能源業(yè)務(wù)板塊,公司競爭力不斷提升,商業(yè)模式逐漸成熟,有望進(jìn)入兌現(xiàn)期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入38.0/47.60/58.0 億元, 分別同比增長154.9/25.2/21.9%;歸母凈利潤為0.47/1.22/2.13 億元,分別同比增長121.3/160.3/74.6%;對(duì)應(yīng)PE102.5/39.4/22.6x,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)因素: 戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期;EPC 業(yè)務(wù)盈利能力下滑;變頻業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。


【20:42 勁仔食品(003000):利潤彈性釋放 線下持續(xù)高增】

  8月22日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資建議:公司使用“大包裝”“散裝”推進(jìn)多形態(tài)銷售,不斷推進(jìn)線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。產(chǎn)品矩陣方面,公司聚焦休閑魚制品、禽類制品、豆制品三大優(yōu)質(zhì)蛋白健康品類,打造“深海小魚、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列暢銷單品,公司產(chǎn)品已經(jīng)做好品類豐富、消費(fèi)者口味接受度較高的打磨和準(zhǔn)備,疊加公司BC 超等線下網(wǎng)點(diǎn)拓展和零食專營渠道快速放量,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司已經(jīng)步入快速發(fā)展軌道,未來1-2 年?duì)I收將繼續(xù)高增。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年收入分別為25.74/31.60/37.98 億元, 同比增長24.6%/22.8%/20.2% , 凈利潤分別為2.94/3.69/4.51 億, 同比增長40.4%/25.5%/22.0%,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示::
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)71次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。


【20:42 林洋能源(601222):電表訂單充足 業(yè)績穩(wěn)健增長】

  8月22日給予林洋能源(601222)買入評(píng)級(jí)。

  盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):該機(jī)構(gòu)基本維持2024-2026 年歸母凈利潤為11.8/13.6/15.5 億元(前值為11.8/13.6/15.5 億元),同比+15%/+15%/+14%,考慮公司新能源及儲(chǔ)能高增,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:政策不及預(yù)期,競爭加劇等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【20:42 恒瑞醫(yī)藥(600276):創(chuàng)新藥高速增長 授權(quán)收入貢獻(xiàn)業(yè)績】

  8月22日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:集采中選品種的續(xù)約風(fēng)險(xiǎn);創(chuàng)新藥出海不及預(yù)期
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。


【20:37 顧家家居(603816):外貿(mào)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 毛利率同比有所提升】

  8月22日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:美國/中國地產(chǎn)銷售低于預(yù)期,產(chǎn)品銷售不及預(yù)期,市場(chǎng)競爭超預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【20:37 科達(dá)利(002850):盈利能力穩(wěn)定 海外布局穩(wěn)步推進(jìn)】

  8月22日給予科達(dá)利(002850)買入-A評(píng)級(jí)。

  投資建議:公司為鋰電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè),客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)異,盈利能力穩(wěn)定,技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯??紤]到公司海外市場(chǎng)增長潛力大,疊加公司未來有望在機(jī)器人結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù),該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.81 億元、16.52 億元和19.89 億元(前次2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)值分別為12.80 億元、16.14 億元和19.54 億元),對(duì)應(yīng)的PE 分別是13.8、11.5、9.6倍,維持“買入-A”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源汽車銷量不及預(yù)期;國際貿(mào)易摩擦影響;公司新建產(chǎn)線投產(chǎn)不及預(yù)期等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。


【20:37 青島啤酒(600600)公司深度報(bào)告:百年國啤龍頭 高端化穩(wěn)中求進(jìn)】

  8月22日給予青島啤酒(600600)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下,高端啤酒銷量承壓,中端價(jià)格帶升級(jí)加速推進(jìn),青島啤酒依托大單品經(jīng)典有望優(yōu)先受益,同時(shí)成本紅利釋放下利潤彈性顯現(xiàn);中長期來看,高端產(chǎn)品布局完善,疊加智能化提升效率,盈利能力有望持續(xù)提升,預(yù)計(jì)2024/2025/2026年公司歸母凈利潤分別為48.48/53.85/59.40億元,增速分別為13.59%/11.08%/10.30%,對(duì)應(yīng)EPS為3.55/3.95/4.35元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為16.66/15.00/13.59。首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、食品安全的影響。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。


【20:37 燕京啤酒(000729):二次創(chuàng)業(yè) 重振輝煌】

  8月22日給予燕京啤酒(000729)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:旺季啤酒需求有望提振,U8 等大單品銷量有望進(jìn)一步提升;全年大麥成本顯著回落,毛利率提升可期。在“二次創(chuàng)業(yè),復(fù)興燕京“的戰(zhàn)略背景下,進(jìn)一步落實(shí)改革,降本增效預(yù)計(jì)釋放利潤彈性。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.2/12.5/15.5 億元, 同比+43.2%/35.4%/24.3%,EPS 分別0.33/0.44/0.55 元,由于公司處于改革期,利潤彈性較大,首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇,食品安全問題,測(cè)算可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。


【20:37 皖能電力(000543):價(jià)穩(wěn)量增 成長可期】

  8月22日給予皖能電力(000543)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議。公司作為安徽省屬電力龍頭,裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)張,長協(xié)比例提升疊加煤價(jià)下行使得盈利能力不斷提升。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為318.49/349.88/379.58 億元,同比增長14.3%/9.9%/8.5%;歸母凈利分別為20.38/23.77/25.70 億元, 對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.9/1.05/1.13 元/股,PE 分別為9.8/8.4/7.8 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:上游燃料漲價(jià);輔助服務(wù)、容量電價(jià)等收入回收不及時(shí)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。


【20:23 今世緣(603369):投資虧損拖累業(yè)績 實(shí)際經(jīng)營質(zhì)量高】

  8月22日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:
  根據(jù)半年報(bào), 該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測(cè), 24-26 年收入從124/150/179 億元下調(diào)至123/147/171 億元;歸母凈利潤從39/47/58 億元下調(diào)至38/46/55 億元,EPS 從3.07/3.74/4.60元下調(diào)至3.06/3.68/4.41 元。2024 年8 月21 日收盤價(jià)40.81元,對(duì)應(yīng)P/E 分別為13/11/9 倍,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為開系進(jìn)入穩(wěn)定成長階段,向上公司積極培育V 系,向下國緣品牌帶動(dòng)淡雅、單開放量,當(dāng)前階段業(yè)績成長性仍可持續(xù),維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)69次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。


【20:23 晶盛機(jī)電(300316)公司簡評(píng)報(bào)告:2024Q2利潤承壓 半導(dǎo)體設(shè)備布局不斷完善】

  8月22日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評(píng)級(jí)。

  投資建議:考慮到國內(nèi)光伏行業(yè)因行業(yè)競爭加劇,盈利能力承壓,預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為46.62 億元(下調(diào)20.7%)、53.13億元(下調(diào)25.7%)、58.81 億元(新增),對(duì)應(yīng)PE 分別為6.8、6.0、5.4 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:下游擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競爭加??;新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。



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