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【12:12 美好醫(yī)療(301363)：客戶庫存消化呼吸機業(yè)務拐點臨近 血糖等新品未來可期】 8月22日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)公司公告，該機構調整盈利預測，預計血糖管理等新業(yè)務有望快速上量，家用呼吸機組件等傳統(tǒng)業(yè)務庫存消化可能造成短期擾動，預計公司2024-2026 年有望實現(xiàn)營業(yè)收入16.72、21.24、27.07 億元，同比增長25%、27%、27%（調整前17.02、21.60、27.49 億元），預計2024-2026 年有望實現(xiàn)歸母凈利潤3.85、4.94、6.33 億元，同比增長23%、28%、28%（調整前4.07、5.11、6.48 億元）。公司當前股價對應2024-2026 年29、23、18 倍PE，考慮公司是醫(yī)療器械組件制造龍頭，掌握行業(yè)領先的研發(fā)制造能力，技術壁壘高，擁有更加可觀的成長空間，未來幾年有望持續(xù)保持業(yè)績快速增長，具有較好的稀缺性，維持“買入”評級。 風險提示事件：新產(chǎn)品研發(fā)風險，政策變化風險，行業(yè)競爭加劇風險，單一大客戶依賴的風險，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【11:47 杰克股份(603337)：工業(yè)縫紉機龍頭 周期成長雙輪驅動】 8月22日給予杰克股份(603337)買入評級。 盈利預測、估值和評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:47 美的集團(000333)：Q2業(yè)績超預期 弱市場下龍頭價值凸顯】 8月22日給予美的集團(000333)買入評級。 投資建議：美的依托長期的耕耘積累，在國內各品類家電市場份額領先，憑借持續(xù)的全球資源配置與產(chǎn)業(yè)投入，疊加領先的制造水平加持，全球份額持續(xù)突破。后疫情時代消費企穩(wěn)復蘇，公司業(yè)績有望快速增長。預計 2024-26 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入 4060、4408、4766 億元，同比增長9.13%、8.57%、8.12%；歸母凈利潤 382、424、467 億元，同比增長 13.35%、10.90%、10.07%，對應 PE 分別為 11.4X、10.3X、9.3X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【11:47 領益智造(002600)：AI終端硬件龍頭 創(chuàng)新引領成長】 8月22日給予領益智造(002600)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示： 消費電子需求不及預期；2、客戶合作不及預期；3、行業(yè)競爭惡化風險；4、盈利預測假設不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【11:17 愛美客(300896)：在研管線儲備豐富 注射產(chǎn)品收入有韌性】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【11:17 飛榮達(300602)：業(yè)績環(huán)比大增 盈利進入上行通道】 8月22日給予飛榮達(300602)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【11:17 蘇墾農發(fā)(601952)：成本下降擴大盈利空間 稻種銷售表現(xiàn)靚麗】 8月22日給予蘇墾農發(fā)(601952)買入評級。 2024H1 收入下滑系小麥等農產(chǎn)品銷售規(guī)模收縮，利潤增加系期初庫存水稻及玉米單位成本下降、毛利潤增加。該機構維持2024-2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為9.08/10.08/11.12 億元，對應EPS 為0.66/0.73/0.81 元，當前股價對應PE 為16.6/15.0/13.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：種植成本漲幅超預期，大小麥價格漲幅不及預期，需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【11:17 杭叉集團(603298)：結構優(yōu)化帶動毛利率提升 利潤表現(xiàn)亮眼】 8月22日給予杭叉集團(603298)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:12 海瀾之家(600398)：Q2線下承壓線上高增 斯搏茲并表 延續(xù)高分紅】 8月22日給予海瀾之家(600398)買入評級。 公司2024H1 收入113.70 億元（同比+1.53%，下同），歸母凈利潤16.36 億元（-2.54%），中期派息率67.5%，2024Q2 收入51.93 億元（-5.9%），歸母凈利潤7.50 億元（-14.42%），扣非歸母凈利潤6.3 億元（-27.5%），扣非凈利潤與歸母凈利潤的差異主要系公司全資子公司以自有資金8800 萬元收購斯搏茲11%股權后持股比例提至51%，投資收益同比增加1.17 億元?？紤]線下客流疲軟，消費信心仍在恢復，同時團購業(yè)務承壓，該機構下調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤27.8/29.4/32.2 億元（原為31.5/35.3/38.8 億元），當前股價對應PE 為9.9/9.4/8.6 倍，預計主品牌電商高增勢頭延續(xù)、運動板塊及海外穩(wěn)步推進，維持“買入”評級。 風險提示：線上增長、線下店效恢復、運動板塊進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:07 東阿阿膠(000423)：業(yè)績符合預期 高基數(shù)下Q2維持高增】 8月22日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 盈利預測和投資建議：該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.76、68.74、80.85 億元，同比增長22.50%、19.01%、17.61%，實現(xiàn)歸母凈利潤14.51、17.46、20.98 億元，同比增長26.10%、20.32%、20.14%。考慮到公司為中藥滋補老字號，核心產(chǎn)品阿膠系列銷售重回正軌，正在逐漸形成藥品+健康消費品雙輪驅動增長，維持“買入”評級。 風險提示事件：原材料價格波動的風險；阿膠塊、復方阿膠漿恢復不及預期風險；政策變化風險；研報使用信息數(shù)據(jù)更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次持有評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:37 威星智能(002849)：減值拖累業(yè)績表現(xiàn) 傳統(tǒng)主業(yè)利潤實現(xiàn)穩(wěn)增長】 8月22日給予威星智能(002849)買入評級。 盈利預測：競爭格局方面，需求端，燃氣表的下游主要是燃氣運營商，下游集中、話語權較強；供給端，行業(yè)競爭格局分散，渠道爭搶日趨激烈；公司作為深耕行業(yè)20 年的智能燃氣表和系統(tǒng)服務供應商龍頭，該機構預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.53、0.64、0.79 元，PE 分別為17、14、12 倍，給予公司2024 年22 倍PE，維持公司“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求下降、競爭加劇造成產(chǎn)品價格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【10:37 林洋能源(601222)：電表業(yè)務訂單亮眼 儲能業(yè)務盈利提升】 8月22日給予林洋能源(601222)買入評級。 盈利預測、估值與評級：該機構維持公司24-26 年的盈利預測，預計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤11.74/13.79/16.23 億元，當前股價對應24-26 年PE 為11/9/8倍。公司電表業(yè)務加速增長、儲能業(yè)務全面布局，將為公司未來發(fā)展提供強勁增長動能，維持“買入”評級。 風險提示：項目建設及政策不及預期、市場競爭激烈、海外業(yè)務開拓不及預期 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。 【10:32 皇馬科技(603181)：業(yè)績大幅增長 競爭優(yōu)勢凸顯】 8月22日給予皇馬科技(603181)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:32 常熟銀行(601128)：逆風領跑 業(yè)績長虹】 8月22日給予常熟銀行(601128)買入評級。 投資建議：業(yè)績持續(xù)高增長，長期配置價值突出。常熟銀行2024 上半年業(yè)績增速繼續(xù)領跑，利息凈收入逆勢加速增長，凈息差優(yōu)勢穩(wěn)固，資產(chǎn)質量保持優(yōu)異。近期受債券交易監(jiān)管導致股價有所調整，但公司基本面持續(xù)優(yōu)異，長期發(fā)展路徑清晰，核心競爭優(yōu)勢依然突出。預計2024 全年營收同比增速10.9%，歸母凈利潤同比增速19.1%，對應估值0.73x2024PB，調整后目前估值處于低位水平，長期重點推薦，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、10次推薦評級、7次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【10:32 顧家家居(603816)：精益制造降本增效 內貿舉高打低、外貿多點發(fā)力】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【10:27 孩子王(301078)：加盟和改造穩(wěn)步推進 樂友并表利潤持續(xù)改善】 8月22日給予孩子王(301078)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：出生率加速下滑；線下消費復蘇不及預期；行業(yè)競爭加??；業(yè)務拓展效果不及預期等。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次推薦評級、3次買入評級、1次買入”評級。 【10:27 舍得酒業(yè)(600702)：Q2業(yè)績承壓 品味去庫控量穩(wěn)價】 8月22日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦評級。 【10:22 保利發(fā)展(600048)：業(yè)績有所回落 銷售保持領先】 8月22日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議：保利發(fā)展作為央企地產(chǎn)龍頭，保持穩(wěn)健的收入增長，業(yè)績受項目結算結構影響，反映了房地產(chǎn)行業(yè)周期波動的情況。公司財務穩(wěn)健，資本結構持續(xù)優(yōu)化，融資渠道暢通，考慮到房地產(chǎn)行業(yè)整體下行帶來結轉毛利率承壓及存貨減值因素，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為135 億、145 億、153 億，對應PE 為7.1、6.6、6.3 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示：房地產(chǎn)行業(yè)下行超預期、項目結算毛利率下行、引用數(shù)據(jù)滯后或不及時。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、13次推薦評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【09:37 金山辦公(688111)2024年中報點評：WPSAI進展亮眼 合同負債表現(xiàn)良好支撐后續(xù)成長】 8月22日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議：該機構預計公司24-26 年營收分別為53、66、83 億元，歸母凈利潤分別為16、20、26 億元，看好“AI+辦公”前景以及公司W(wǎng)PS AI 商業(yè)化落地，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期、研發(fā)進展不及預期、公司業(yè)務拓展不及預期、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、9次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。 【09:37 思維列控(603508)：新簽訂單同比增長30% 迎鐵路信息化新周期】 8月22日給予思維列控(603508)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司是國內列控系統(tǒng)和高鐵運行檢測系統(tǒng)領先企業(yè)，有望受益于鐵路投資加速以及設備更新政策推進驅動的需求增長。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入14.15/17.13/20.96億元，歸母凈利潤分別為4.99/6.07/7.49 億元，對應2024-2026 年EPS 分別為1.31/1.59/1.96，PE 分別為14/12/10，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品質量導致安全事故風險、宏觀經(jīng)濟增長放緩風險、政策變化風險、新品推廣不及預期、應收賬款發(fā)生壞賬損失風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-B評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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