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【20:23 北方國際(000065)：Q2業(yè)績略微下滑 仍看好投建營一體化成長前景】 8月22日給予北方國際(000065)買入評級。 風(fēng)險提示：項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期、匯率波動風(fēng)險、電價波動風(fēng)險、海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【20:17 致歐科技(301376)：產(chǎn)品、渠道加速迭代 盈利階段性承壓】 8月22日給予致歐科技(301376)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.7、5.9、7.2 億元，對應(yīng)PE 為20.3X、12.7X、10.5X，維持“買入”評級，盈利預(yù)測下調(diào)主要系全年海運費超預(yù)期提升，下半年毛利率預(yù)計延續(xù)承壓。 風(fēng)險提示：海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期，跨境電商競爭加劇，貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【20:17 杰克股份(603337)：爆品戰(zhàn)略落地成功 國內(nèi)外需求有望共振】 8月22日給予杰克股份(603337)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:17 芒果超媒(300413)：優(yōu)質(zhì)內(nèi)容拉動會員收入增長 積極探索AI、出海新領(lǐng)域】 8月22日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：長期看好公司獨特的國有平臺優(yōu)勢和強勁內(nèi)容輸出能力，2024 年儲備內(nèi)容豐富有望拉動業(yè)績增長。其中受2023 年10 月發(fā)布的經(jīng)營性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策影響，公司2023 年凈利潤大幅上升，2024 年起公司將根據(jù)新稅收政策繳納所得稅，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤20.60/23.67/26.25 億元，同比變動-42%/+15%/+11%，對應(yīng)PE18/16/14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，用戶增長不及預(yù)期，廣告收入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次推薦。投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【20:17 華東醫(yī)藥(000963)：Q2業(yè)績略超預(yù)期 工業(yè)增長穩(wěn)健+醫(yī)美產(chǎn)品儲備豐富】 8月22日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【20:13 金山辦公(688111)：機構(gòu)訂閱轉(zhuǎn)型穩(wěn)健推進 AIGC商業(yè)化效果初步落地】 8月22日給予金山辦公(688111)買入評級。 維持“買入”評級?？紤]短期訂閱轉(zhuǎn)型及信創(chuàng)業(yè)務(wù)仍有一定影響、外部環(huán)境或有一定壓力，以及WPS AI 中長期有望持續(xù)抬高公司成長天花板，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年將實現(xiàn)營業(yè)收入50.74、64.11、83.06 億元；歸母凈利潤15.23、19.50、24.99 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險、AIGC 推進不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、云業(yè)務(wù)推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:58 百誠醫(yī)藥(301096)：收入端穩(wěn)健增長 自研成果轉(zhuǎn)化步入收獲期】 8月22日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:58 新澳股份(603889)：毛精紡逆勢向上 羊絨快速成長】 8月22日給予新澳股份(603889)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持買入評級 基于24H1 公司業(yè)績表現(xiàn)，歸母凈利率不及23 年同期，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為4.4 億、5.1 億、5.9 億（24-26 年前值分別為4.7 億、5.4 億、6.2 億），對應(yīng)EPS 分別為0.60、0.69、0.80 元/股（前值為0.64、0.74、0.85 元/股），PE 分別為11、9、8X。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟風(fēng)險；羊毛價格波動風(fēng)險；羊絨價格波動風(fēng)險；匯率波動的風(fēng)險；海外投資風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、3次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:58 美的集團(000333)：業(yè)績表現(xiàn)靚麗 增長再顯韌性】 8月22日給予美的集團(000333)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【19:58 東材科技(601208)：業(yè)績超預(yù)期 2萬噸高速樹脂加速成長】 8月22日給予東材科技(601208)買入評級。 盈利預(yù)測和估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:52 中國電信(601728)：ARPU穩(wěn)健增長 天翼云邁入新發(fā)展階段】 8月22日給予中國電信(601728)買入評級。 投資建議：24H1 公司服務(wù)收入增速高于行業(yè)，利潤增長亮眼，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)向好?；A(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，移動和固網(wǎng)綜合ARPU 均延續(xù)增長態(tài)勢；天翼云保持快速增長，邁入智能云新發(fā)展階段。資本開支維持年初指引，智算建設(shè)節(jié)奏超預(yù)期，中期派息率提升亮眼。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 【19:52 奧特維(688516)：獲頭部客戶10+GW超高速0BB串焊機訂單 0BB有望迎來規(guī)模量產(chǎn)】 8月22日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：隨著組件設(shè)備持續(xù)景氣+新領(lǐng)域拓展順利，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為18.4/23.5/29.9 億元，對應(yīng)PE 6/5/4倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品拓展不及預(yù)期，下游擴產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、3次推薦評級。 【19:52 中寵股份(002891)：內(nèi)銷回歸成長 發(fā)布員工持股計劃彰顯長期信心】 8月22日給予中寵股份(002891)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:47 華虹公司(688347)：運營數(shù)據(jù)大幅改善 積極擴產(chǎn)蓄力長期增長】 8月22日給予華虹公司(688347)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。根據(jù)公司二季度財報以及三季度展望，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤為7.33/12.87 億（原25.98 億/35.69 億），并新增2026 年歸母凈利潤為19.99 億，對應(yīng)PE 為69/39/25X，由于晶圓代工環(huán)節(jié)資產(chǎn)偏重，PB 定價該機構(gòu)認為較為合理，根據(jù)Wind 公司目前PB（LF）為1.19X，SW 集成電路制造指數(shù)平均為2.22X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:47 安井食品(603345)公司簡評報告：上半年主業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健 靜待旺季動能釋放】 8月22日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議：公司主業(yè)經(jīng)營韌性強，2023H2低基數(shù)背景下和新品牛羊肉卷、烤腸等帶動下，今年收入有望恢復(fù)至雙位數(shù)增長，但餐飲需求疲軟和市場競爭加劇，適當(dāng)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤分別為16.50/19.04/21.04億元（前值16.97/20.26/22.12億元），同比增速分別為11.65%/15.38%/10.47%，對應(yīng)EPS為5.63/6.49/7.17元（前值5.79/6.91/7.54元），對應(yīng)PE為12.82/11.12/10.06倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品推廣不及預(yù)期，渠道開拓不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:43 致歐科技(301376)中報點評：收入延續(xù)高增 海運費居高下凈利短期承壓】 8月22日給予致歐科技(301376)買入評級。 投資建議：： 致歐是跨境電商家居品牌出海龍頭企業(yè)，產(chǎn)品遠銷歐美且獲當(dāng)?shù)叵M者青睞，通過聚焦研發(fā)創(chuàng)新、運用銷售等高附加值環(huán)節(jié)，同時自建倉儲物流體系充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈最大協(xié)同，該機構(gòu)維持此前收入預(yù)測，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年營收分別為76.0/92.4/112.5 億元，24-26 年EPS 分別為1.12/1.36/1.67 元（前值1.26/1.52 元/1.85元），參照2024 年8 月21 日收盤價18.72 元／股，對應(yīng)PE 分別為17 倍、14 倍、11 倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【19:42 兆易創(chuàng)新(603986)中報點評：DRAM市場拓展順利 MCU不斷豐富產(chǎn)品矩陣】 8月22日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司為國內(nèi)存儲器及MCU 領(lǐng)先企業(yè)，24H1 Flash 產(chǎn)品下游需求回暖, DRAM 產(chǎn)品供需格局改善及市場拓展效果顯著，推動公司存儲器業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，公司MCU 持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，在工業(yè)、汽車等市場不斷開拓，24H2 MCU 出貨量有望延續(xù)增長態(tài)勢，公司傳感器產(chǎn)品24H1 實現(xiàn)同比增長，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收為73.19/90.33/106.48 億元，24-26 年歸母凈利潤為10.27/14.72/18.38 億元，對應(yīng)的EPS 為1.54/2.21/2.76 元，對應(yīng)PE 為47.96/33.46/26.80 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)進展不及預(yù)期風(fēng)險；新產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【19:42 深度*公司*恒瑞醫(yī)藥(600276)：業(yè)績增速亮眼 積極加速海外布局與管線建設(shè)】 8月22日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 由于公司上半年獲得對外授權(quán)方面收入，且未來有創(chuàng)新競爭力的產(chǎn)品將陸續(xù)推出，所以該機構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測。預(yù)期公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為55.93 億元、67.04億元、79.75 億元，EPS 分別為0.88 元、1.05 元和1.25 元，PE 分別為48.3 倍、40.3倍、33.8 倍，公司核心產(chǎn)品持續(xù)放量，創(chuàng)新管線進入關(guān)鍵環(huán)節(jié)，該機構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、3次增持評級、2次增持-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 致歐科技(301376)：Q2收入延續(xù)高增 海運費擾動利潤端承壓】 8月22日給予致歐科技(301376)買入評級。 投資建議：公司作為歐線為主的家具家居品牌出口企業(yè)，海運費波動對短期業(yè)績有一定影響，庫存管理要求加大。該機構(gòu)看好公司在歐美市場的品牌系列化策略以及供應(yīng)鏈基礎(chǔ)能力。下半年歐美零售市場進入需求旺季，預(yù)計公司H2 收入端持續(xù)高增長，利潤端受運費等因素擾動仍有一定壓力。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)營業(yè)收入76.94/93.94/114.04 億元，歸母凈利潤4.30/5.94/7.35 億元，對應(yīng)16.0x/11.5x/9.3xPE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端消費不及預(yù)期、品牌勢能減弱、運費大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【19:38 中控技術(shù)(688777)：經(jīng)營能力持續(xù)優(yōu)化 海外訂單高速增長】 8月22日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次“買入“評級。 中財網(wǎng)
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