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【16:47 東材科技(601208)：Q2產(chǎn)銷量增長助力業(yè)績環(huán)比改善 擬投資20000噸高速通信基板用電子材料項目】 8月22日給予東材科技(601208)買入評級。 業(yè)績符合預期，Q2 產(chǎn)銷增長助力盈利能力環(huán)比改善公司發(fā)布2024 年中報，實現(xiàn)營收21.22 億元，同比+16%；歸母凈利潤1.6 億元，同比-27.5%；扣非凈利潤1.09 億元，同比+194.6%，非經(jīng)常性損益主要是5,655萬元政府補助。其中Q2 營收12.02 億元，同比+23.8%、環(huán)比+30.5%；歸母凈利潤1.09 億元，同比-27.1%、環(huán)比+115.1%；扣非凈利潤0.72 億元，同比+16.1%、環(huán)比+94.5%。Q2 電工絕緣材料、光學膜材料、電子材料銷量同環(huán)比增長助力業(yè)績環(huán)比改善?？紤]公司項目進展和產(chǎn)銷經(jīng)營情況，該機構維持盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.53、6.33、7.83 億元，EPS 分別為0.51、0.71、0.87 元/股，當前股價對應2024-2026 年PE 為12.4、8.9、7.2 倍。隨著光學膜、電子樹脂新產(chǎn)能有序釋放，該機構看好公司中長期成長，維持“買入”評級。 風險提示：項目進展不及預期、需求復蘇不及預期、產(chǎn)品及原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:43 勁仔食品(003000)2024年中報點評：線下保持穩(wěn)健增長 盈利水平持續(xù)提升】 8月22日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測、估值與評級：該機構維持2024-2026 年EPS 分別為0.68/0.85/1.04 元，當前股價對應P/E 分別為16/12/10 倍。公司產(chǎn)品策略明晰，多渠道拓展順利，維持“買入”評級。 風險提示：原材料成本波動；現(xiàn)代渠道拓展不達預期；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構68次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【16:43 伯特利(603596)：制動龍頭矢志線控底盤 持續(xù)深化全球布局】 8月22日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預測與投資建議： 該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收103.51/132.78/165.97 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤12.18/14.59/19.13 億元，當前市值對應2024-2026 年PE 為17/14/11 倍。公司制動龍頭多業(yè)務協(xié)同帶來產(chǎn)品增值，海外業(yè)務持續(xù)擴張顯著提升業(yè)績，給予24 年25-30x PE，對應目標價50.0-60.0 元，維持“買入”評級。 風險提示：汽車銷量不及預期；公司新業(yè)務拓展不及預期；原材料成本上漲導致毛利率不及預期；行業(yè)價格戰(zhàn)加劇導致盈利能力承壓。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、1次增持評級。 【16:43 江山歐派(603208)：2024H1業(yè)績階段性承壓 工程代理渠道表現(xiàn)亮眼】 8月22日給予江山歐派(603208)買入評級。 2024H1 業(yè)績階段性承壓，工程代理渠道表現(xiàn)亮眼，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入14.4 億元（同比-9.95%，下同），歸母凈利潤1.05 億元（-26.06%），扣非歸母凈利潤0.83 億元（-26.61%）。單季度看，公司2024Q2實現(xiàn)營業(yè)收入8.2 億元（-11.3%），歸母凈利潤0.8 億元（-8.7%），扣非歸母凈利潤0.6 億元（-14.6%）?？紤]到房地產(chǎn)市場仍在調(diào)整，該機構下調(diào)2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤3.86/4.18/4.60 億元（原值4.29/4.94/5.54 億元），對應EPS 為2.18/2.36/2.59 元，當前股價對應PE 7.6/7.0/6.4 倍，公司渠道多元化發(fā)展，品牌影響力積累深厚，維持“買入”評級。 風險提示：下游訂單不及預期、原材料價格波動大、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次“增持“評級。 【16:43 美亞光電(002690)：環(huán)比趨勢向好 靜待醫(yī)療放量】 8月22日給予美亞光電(002690)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次其“增持”投評級。 【16:43 國電電力(600795)：高投資下延續(xù)中期分紅 看好清潔能源持續(xù)發(fā)力】 8月22日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為103.28、87.71、101.44 億元，按最新收盤價對應PE 分別為9.45、11.12、9.62 倍。公司水電綠電高成長，連續(xù)中期分紅彰顯長期投資價值。參考同業(yè)估值水平，給予公司2025 年13 倍PE 估值，對應6.39元/股合理價值，維持“買入”評級。 風險提示。煤價持續(xù)上行；新能源項目建設、利用小時不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次“強烈推薦3評級。 【16:43 東阿阿膠(000423)：成長性更好的高分紅中藥龍頭】 8月22日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 風險提示：政策調(diào)整風險；成本波動風險；二線產(chǎn)品放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次持有評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:38 美?？萍?/a>(688376)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長 下游應用與海外拓展雙輪驅(qū)動】 8月22日給予美埃科技(688376)買入評級。 盈利預測：公司是半導體領域潔凈裝備（風機過濾單元）和耗材 （過濾器）的國產(chǎn)化龍頭企業(yè)，伴隨著公司不斷拓展下游應用領域以及海外市場，該機構預測公司未來業(yè)績有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長，2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.31、2.94、3.68 億元，對應PE 分別為15.07、11.83、9.46 倍。給予公司 “買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期的風險，原材料價格大幅上漲的風險，產(chǎn)能擴張不及預期的風險，海外市場拓展不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【16:38 斯瑞新材(688102)：毛利率提升凸顯盈利能力 看好新興業(yè)務放量空間】 8月22日給予斯瑞新材(688102)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：新產(chǎn)品推廣不及預期，需求不及預期，項目進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入-A評級、2次買入評級、1次買入-B評級、1次增持評級。 【16:38 愛美客(300896)2024年半年報點評：24Q2業(yè)績高基數(shù)下增長放緩 多賽道布局新管線】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【16:38 金徽酒(603919)：淡季挺價增速放緩 基地市場表現(xiàn)穩(wěn)健】 8月22日給予金徽酒(603919)買入評級。 投資建議：結構升級延續(xù)，維持“買入”評級考慮到消費弱復蘇， 該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為30.14/33.78/37.67 億元，同比增速分別為18.32%/12.07%/11.53%，歸母凈利潤分別為4.07/4.71/5.43 億元，同比增速分別為23.62%/15.78%/15.28%，對應三年CAGR 為18.16%，對應2024-2026 年PE 估值分別為21/18/16X。鑒于公司基地市場表現(xiàn)穩(wěn)健，結構升級趨勢延續(xù)，維持“買入”評級。 風險提示：白酒消費力下行，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟不及預期 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、25次增持評級、8次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次”推薦”評級。 【16:38 華友鈷業(yè)(603799)：鎳板塊業(yè)績?nèi)缙卺尫?2024H1鎳板塊歸母凈利潤占比達57%】 8月22日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮2024 年以來鎳價的下跌，預計2024/2025 年歸母凈利潤預測分別為35.2/39.5 億元（較前次預測下調(diào)54%/64%），新增2026年預測為45.7 億元，同比增長5%/12%/16%，當前股價對應PE 為11/10/9 倍。 風險提示：鎳價下行超預期；鎳、鋰電材料項目建設不及預期；海外運營風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:38 諾力股份(603611)：堅持大車戰(zhàn)略 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月22日給予諾力股份(603611)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【16:38 健民集團(600976)：上半年業(yè)績短暫承壓 營銷改革持續(xù)推進】 8月22日給予健民集團(600976)買入評級。 投資建議： 根據(jù)公司上半年整體業(yè)績，考慮到公司目前持續(xù)推進營銷體系優(yōu)化，同時中藥材成本上漲對公司業(yè)績的影響，該機構下調(diào)了盈利預測預計，預計公司24-26 年收入分別為46.02/53.21/61.68 億元（24-26 年前預測值為49.03/58.13/69.13 億元），分別同比增長9.2%/15.6%/15.9%；歸母凈利潤分別為5.69/6.48/7.60 億元（24-26 年前預測值為6.31/7.66/9.34 億元），分別同比增長9.1%/13.8%/17.3%，對應估值為12X/11X/9X。該機構看好公司未來長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:32 片仔癀(600436)：成本上升下業(yè)績韌性仍在】 8月22日給予片仔癀(600436)買入評級。 風險提示：政策風險；成本波動風險；渠道拓展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【16:22 海興電力(603556)：盈利略超預期 公司網(wǎng)內(nèi)中標金額快速提升】 8月22日給予海興電力(603556)買入評級。 投資建議：該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤12.41/15.09/18.29 億元，同比+26.4%/21.6%/21.2%，對應EPS 分別為2.54/3.09/3.74 元，維持“買入”評級。 風險提示： 全球電網(wǎng)改造進度不及預期，全球項目進度推進不及預期 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【16:22 星宇股份(601799)：24H1業(yè)績超預期 車燈龍頭迎新成長周期】 8月22日給予星宇股份(601799)買入評級。 投資建議：公司處車燈優(yōu)質(zhì)賽道，產(chǎn)品量價齊升。預計2024-2026 年營收132.1/167.9/200.9 億元，對應歸母凈利潤14.5/18.5/23.2 億元，當前市值對應2024-2026 年PE 為22.9/17.9/14.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲，產(chǎn)能爬坡不及預期，客戶拓展不及預期，新能源汽車銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、5次增持評級、3次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 怡和嘉業(yè)(301367)：去庫存影響境外業(yè)務表現(xiàn) 24H2有望迎來邊際改善】 8月22日給予怡和嘉業(yè)(301367)買入評級。 盈利預測和估值。根據(jù)2024 年上半年經(jīng)營情況，該機構對盈利預測進行調(diào)整，預計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為9.73 億元、11.57 億元和13.71 億元，同比增速分別為-13.3%、18.9%和18.5%；歸母凈利潤分別為2.47 億元、3.14 億元和3.89 億元，同比增速分別為-17.0%、27.4%和23.7%，以8 月21 日收盤價計算，對應PE 分別為23.1 倍、18.1 倍和14.6 倍?？紤]到公司有望迎來業(yè)績拐點，繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示：美國市場恢復進度和持續(xù)性低于預期；國內(nèi)銷售增速低于預期；貿(mào)易爭端風險等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級。 【16:17 微電生理(688351)：新品銷售快速增長 加速進軍房顫治療領域】 8月22日給予微電生理-U(688351)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次"推薦"評級。 【16:17 鵬鼎控股(002938)：24H1營收穩(wěn)健增長 看好AI硬件創(chuàng)新周期開啟新一輪成長】 8月22日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，下游需求不及預期，擴產(chǎn)進度不及預期，匯率波動影響。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次增持評級、5次增持-A評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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