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【13:12 華工科技(000988)：Q2收入增速轉(zhuǎn)正 數(shù)通業(yè)務持續(xù)突破】 8月20日給予華工科技(000988)買入評級。 風險提示：光模塊業(yè)務收入增長不及預期；光通信行業(yè)競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:12 華東醫(yī)藥(000963)：醫(yī)藥和醫(yī)美產(chǎn)品管線豐富 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月20日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 盈利預測與投資建議 考慮到公司受政策和消費環(huán)境的影響，該機構(gòu)下調(diào)對公司的盈利預測，而公司在研產(chǎn)品管線豐富， 四大板塊業(yè)務成長趨勢明確，該機構(gòu)預計2024-2026 年公司營收為452.82/517.24/599.01 億元（前值24-25 年的預期為469.04/503.64 億元），歸母凈利潤為34.45/38.71/44.77 億元（前值24-25年的預期為36.57/44.20 億元），對應PE 為15/14/12X，維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品開發(fā)和注冊風險；藥品價格下降風險；醫(yī)美市場競爭加劇的風險；醫(yī)美業(yè)務推廣不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【13:02 華陽集團(002906)：聚焦汽車智能化與輕量化 公司業(yè)績持續(xù)高增】 8月20日給予華陽集團(002906)買入評級。 風險提示：匯率波動、行業(yè)競爭激烈、公司產(chǎn)品研發(fā)進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:57 杭叉集團(603298)：2024年中報業(yè)績維持高增長 持續(xù)看好叉車行業(yè)電動化與國際化】 8月20日給予杭叉集團(603298)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為21 億、26 億、31 億元，同比增長22%、24%、20%，對應PE 為11 倍、9 倍、7 倍。維持買入評級。 風險提示：制造業(yè)恢復不及預期，原材料價格波動，出口不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:22 太平鳥(603877)：淡季扣非虧損 但存貨進一步改善】 8月20日給予太平鳥(603877)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)分析，1）Q2 雖然收入利潤端表現(xiàn)不佳，但庫存仍處于進一步改善中，預計Q3 有望在低基數(shù)基礎上利潤得以改善；2）產(chǎn)品線變革推進，加回品質(zhì)線效果預計未來將得以體現(xiàn)；3）主動關閉大量低效門店，有望帶動店效提升，以及線上新渠道挖潛、線下新渠道如奧萊等發(fā)力。下調(diào)盈利預測，下調(diào)24/25/26 年收入86.20/97.53/109.35 億元至67.44/70.85/76.78 ； 下調(diào)24/25/26 年歸母凈利6.03/7.29/8.64 億元至4.11/4.88/5.91 億元；對應 下調(diào)24/25/26 年 EPS 1.27/1.54/1.82 元至0.87/1.03/1.25 元，2024 年 8 月19 日收盤價 13.64 元對應24/25/26 年 PE 分別為 16/13/11 倍，目前估值處于底部區(qū)間，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:22 海瀾之家(600398)2024年中報點評：上半年業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健 斯搏茲并表、電商增長亮眼】 8月20日給予海瀾之家(600398)買入評級。 考慮終端消費需求存不確定性，該機構(gòu)下調(diào)公司24~26 年盈利預測（歸母凈利潤較前次盈利預測分別下調(diào)11%/11%/11%），對應24/25/26 年EPS 分別為0.60/0.68/0.75 元，PE 分別為10/9/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：終端消費需求疲軟；天氣異常；終端售罄率降低致庫存壓力加大；線上增長不及預期；并購整合不當，或小品牌培育進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:17 美好醫(yī)療(301363)：Q2業(yè)績拐點初現(xiàn) 下半年業(yè)績高增長可期】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 公司經(jīng)營持續(xù)向好，2024 年上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.74 億元(yoy+3.23%)，? 盈利預測與估值。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司總營收分別為16.83、21.08、26.55 億元，同比增速分別為25.81%、25.26%、25.94%；該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.05、5.16、6.52 億元，增速分別為29.35%、27.28%、26.32%。當前股價對應的PE 分別為28x、22x、17x。基于公司呼吸機組件積累成熟，業(yè)務持續(xù)回暖，人工耳蝸、家用及消費電子業(yè)務穩(wěn)健，新業(yè)務拓展初見成效，維持“買入”評級。 風險提示。單一大客戶風險、市場競爭加劇風險、新品推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【12:12 嘉益股份(301004)：業(yè)績靚麗盈利能力進一步提升 產(chǎn)能爬坡有望持續(xù)釋放增量】 8月20日給予嘉益股份(301004)買入評級。 投資建議：大客戶Stanley 熱度延續(xù)，爆品持續(xù)打造能力得到驗證；同時Iceflow 系列、非美市場拓展為后續(xù)增長提供動力，公司訂單來源穩(wěn)定，且隨著越南工廠投產(chǎn)公司競爭力進一步提升，份額有望繼續(xù)增長。維持此前盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.0、8.6、9.9 億元，對應PE12、10、8X，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期、市場競爭加劇、原材料價格波動、產(chǎn)能投放及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入“評級。 【12:12 保利發(fā)展(600048)點評：籌劃定向可轉(zhuǎn)債 具備三大優(yōu)勢 增強資金實力】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風險提示：房地產(chǎn)政策超預期收緊，銷售超預期下滑，定增可轉(zhuǎn)債落地仍具備不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【12:07 珠海冠宇(688772)2024年半年報點評：消費類出貨穩(wěn)步增長 動力類聚焦初現(xiàn)成效】 8月20日給予珠海冠宇(688772)買入評級。 投資建議：考慮公司消費類電池或受益“AIPC+AI 手機”趨勢推動，啟停電池有望保持快速增長，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.54/9.60/14.09 億元， 同比+61.0%/+73.2%/+46.8% ， 對應EPS 為0.49/0.85/1.25 元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；AI 發(fā)展不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【12:07 中控技術(688777)：半年報收入增速穩(wěn)健 控費提效帶來利潤空間】 8月20日給予中控技術(688777)買入評級。 維持“買入”評級。根據(jù)公司2024/8/19 晚發(fā)布的股權激勵計劃目標（（到2024/25/26 年，凈利潤增長率相對2023 年不低于20%/40%/60%），該機構(gòu)調(diào)整了公司的盈利預測，預計公司2024E/25E/26E 分別實現(xiàn)歸母凈利潤13.25/15.93/18.86 億元，維持“買入”評級。 風險提示：下游行業(yè)波動風險；研發(fā)投入不及預期；海外業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、4次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【12:07 昊海生科(688366)：醫(yī)美持續(xù)高增 眼科國產(chǎn)化進程加速】 8月20日給予昊海生科(688366)買入評級。 盈利預測與投資建議 考慮到公司眼科業(yè)務受政策和消費環(huán)境影響，該機構(gòu)下調(diào)對公司的盈利預測，公司具備眼科和醫(yī)美板塊豐富的產(chǎn)品矩陣，長期來看受益于眼科國產(chǎn)化替代和醫(yī)美高增，預計公司24-26 年營業(yè)收入為29.03/33.92/40.42 億元（前值24-25 年的預期為32.66/39.38 億元），歸母凈利潤為5.08/6.38/7.79億元（前值24-25 年的預期為5.77/6.68 億元），對應PE 為28/22/18X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級。 【12:07 南鋼股份(600282)：利潤穩(wěn)步增長 高分紅屬性突出】 8月20日給予南鋼股份(600282)買入評級。 投資建議。公司專注于中高端專用板材及特鋼長材制造，受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、股東賦能及下游景氣提升，其盈利呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長特征，參考公司近三年來估值變動情況，近三年估值中樞區(qū)域?qū)兄?13 億左右，估值高位區(qū)域歸母對應市值493 億左右，目前公司處于價值偏低區(qū)域，如果后期財政落實加快，或供給端產(chǎn)業(yè)政策出臺，該機構(gòu)認為公司估值未來存在修復的機會，中長期角度維持“買入”評級。 風險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預期，新業(yè)務發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【12:02 中控技術(688777)：剔除匯兌損益利潤高增長 工業(yè)AI+出海前景光明】 8月20日給予中控技術(688777)買入評級。 公司為流程工業(yè)智能制造領域龍頭，有望受益設備更新政策和出海機遇，工業(yè)AI 打開長期增長空間，該機構(gòu)維持原有盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為12.67、15.46、18.75 億元，EPS 為1.60、1.96、2.37 元/股，當前股價對應PE為22.8、18.7、15.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：智能制造不及預期；海外拓展不及預期；公司研發(fā)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、4次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【11:57 森鷹窗業(yè)(301227)2024中報點評：需求下行致業(yè)績承壓 逆風而行尋市場機會】 8月20日給予森鷹窗業(yè)(301227)買入評級。 投資建議：下半年形勢預計依舊嚴峻，但公司有望通過內(nèi)部控費、推出高性價產(chǎn)品、推出PVC新品等方式對沖行業(yè)下行。該機構(gòu)預計公司24-26年實現(xiàn)營收8.2/8.9/9.9億元，歸母凈利潤1.0/1.2/1.5億元。維持“買入”評級。 風險提示：房地產(chǎn)業(yè)回落、市場競爭加劇、原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:57 華友鈷業(yè)(603799)：24年2季度業(yè)績環(huán)比增120% 關注印尼鎳產(chǎn)業(yè)鏈建設】 8月20日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24-26 年EPS 為2.19/2.35/2.45 元/股，對應24 年8 月19 日收盤價，24-26 年PE 為10/9/9 倍?？紤]公司全球布局、礦冶一體化長期優(yōu)勢明顯，參考可比公司2024 年iFind一致預期PE 估值，給予公司24 年PE 估值15 倍，對應合理價值為32.88 元/股，給予公司“買入”評級。 風險提示：公司新增產(chǎn)能建設不及預期；原材料價格波動超預期；市場需求增長不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:57 燕京啤酒(000729)：噸價增長亮眼 業(yè)績高質(zhì)量兌現(xiàn)】 8月20日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預測與投資建議。24-26 年預計實現(xiàn)歸母凈利潤10.5/14.6/18.0 億元，同比+63.3%/38.7%/23.3%，當前股價對應PE 為26/19/15 倍，維持此前合理價值11.21 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級低預期，降本增效低預期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、19次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【11:22 艾羅能源(688717)：戶儲賽道具備高成長性 公司加速開拓新市場】 8月20日給予艾羅能源(688717)買入評級。 風險提示：戶儲銷量不及預期；上游原材料價格上漲超預期；行業(yè)競爭加?。恍袠I(yè)測算偏差的風險；使用信息數(shù)據(jù)更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:22 東山精密(002384)：業(yè)績符合預期 端側(cè)AI催化消費電子量價齊升】 8月20日給予東山精密(002384)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:22 中航西飛(000768)：軍民大中型飛機龍頭戰(zhàn)略地位突出 國產(chǎn)大飛機放量打開長期空間】 8月20日給予中航西飛(000768)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年收入為460.82/527.22/605.32 億元，歸母凈利潤為10.82/13.49/16.69 億元，對應EPS 分別為0.39/0.48/0.60 元，對應PE 分別為62.0/49.7/40.2X，公司作為軍民用中大型飛機龍頭，軍機整機業(yè)務受益于系列化發(fā)展與軍貿(mào)景氣度提升，民機配套業(yè)務受益于國產(chǎn)民機批產(chǎn)提速與海外民航景氣恢復，公司業(yè)績有望增長。首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：軍品訂單波動風險、研制產(chǎn)品轉(zhuǎn)批產(chǎn)不達預期風險、業(yè)績預測和估值判斷不達預期風險、研報使用信息更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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