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【16:12 重慶啤酒(600132)：Q2銷量穩(wěn)增長 靜待結(jié)構(gòu)改善】 8月20日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司的核心競爭力在于6+6 品牌矩陣，對啤酒生意的理解更強調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新，因此該機構(gòu)長期看好重慶啤酒對旗下品牌調(diào)性的提煉，品牌資產(chǎn)的沉淀相對是不可復(fù)制的。目前，公司積極應(yīng)對宏觀挑戰(zhàn)，不斷優(yōu)化經(jīng)銷商體系并且加大投入。2024 年，該機構(gòu)認為疆外烏蘇有望逐漸回暖，樂堡、重慶、大理等主流產(chǎn)品有望在優(yōu)勢市場繼續(xù)保持較好的增長。此外從分紅角度來看，公司從2021-2023 年的分紅率基本維持在80%以上，具備較好的資本回報。該機構(gòu)預(yù)計重慶啤酒2024-2026 年EPS 分別2.89 元、3.12 元、3.30 元，對應(yīng)2024 年8月19 日收盤價（56.75 元/股）市盈率20、18、17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不達預(yù)期、原材料價格波動等 該股最近6個月獲得機構(gòu)53次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次謹慎推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級、1次"增持"評級、1次買入-A的投評級。 【16:07 ?？低?/a>(002415)：營收平穩(wěn)增長 利潤受非經(jīng)常性損益影響】 8月20日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：地緣政治環(huán)境風(fēng)險；國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【16:07 達仁堂(600329)：主業(yè)穩(wěn)增長 營銷新架構(gòu)】 8月20日給予達仁堂(600329)買入評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險；成本波動風(fēng)險；渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 博俊科技(300926)：業(yè)績符合預(yù)期 綁定優(yōu)質(zhì)客戶帶動業(yè)績高增】 8月20日給予博俊科技(300926)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.9/6.5/8.7 億元，對應(yīng)15/12/9 倍PE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動；客戶銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級。 【15:32 太平鳥(603877)：2024H1銷售及利潤短期承壓 庫存周轉(zhuǎn)繼續(xù)改善】 8月20日給予太平鳥(603877)買入評級。 投資建議。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的大眾時尚品牌集團，短期流水及業(yè)績表現(xiàn)波動，長期戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，該機構(gòu)根據(jù)近況調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤分別為3.70/4.18/4.68 億元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為17.5 倍，維持評級為“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費環(huán)境波動風(fēng)險；費控管理不及預(yù)期；渠道調(diào)整改善不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:32 金石資源(603505)：包頭項目逐步放量 看好公司螢石資源儲備與海外布局】 8月20日給予金石資源(603505)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計金石資源2024-2026 年收入分別為29.34/40.12/49.25億元，同比增長54.8%/36.7%/22.8%，歸母凈利潤分別為4.89/7.43/9.74億元，同比增長40.2%/51.9%/31.1%，對應(yīng)EPS 分別為0.81/1.23/1.61 元。 風(fēng)險提示：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護風(fēng)險、產(chǎn)品價格波動風(fēng)險、礦山資源儲量低于預(yù)期風(fēng)險、政策變化的風(fēng)險、新項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、2次買入-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 中直股份(600038)：直升機龍頭整合完畢 成長周期即將重啟】 8月20日給予中直股份(600038)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。 【15:32 中信特鋼(000708)：歸母凈利環(huán)比改善 特鋼需求前景向好】 8月20日給予中信特鋼(000708)買入評級。 投資建議。公司專注中高端特殊鋼材制造，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善，外延式擴張加速支撐估值，同時下游制造業(yè)升級需求有望改善，支撐其盈利釋放，預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為55.8 億元、61.3 億元、65.0 億元，對應(yīng)PE 為10.6、9.7、9.1 倍，出于對公司在特鋼行業(yè)的龍頭地位，以及產(chǎn)能整合能力持續(xù)增強的考慮，該機構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:27 德邦股份(603056)：24H1業(yè)績點評24H1歸母凈利同比+37% 網(wǎng)絡(luò)融合持續(xù)推進】 8月20日給予德邦股份(603056)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司深耕中高端直營網(wǎng)絡(luò)、堅持推進精細化成本管控以實現(xiàn)降本增效，快運行業(yè)競爭格局持續(xù)向好，但行業(yè)增速略有向下，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-25年歸母凈利至11.1/13.5億元（前值12.3/14.6億元），新增26年歸母凈利潤15.5億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境波動風(fēng)險、上游生產(chǎn)要素價格波動風(fēng)險、行業(yè)競爭格局惡化風(fēng)險、公司整合風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:07 百克生物(688276)：帶皰疫苗短期銷售承壓 在研管線持續(xù)順利推進】 8月20日給予百克生物(688276)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：由于上半年帶狀皰疹疫苗銷售不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為5.08/6.19 億元（此前預(yù)測值為7.22/9.41 億元），并新增2026 年歸母凈利潤7.53 億元，對應(yīng)24-26 年EPS 分別為1.23/1.50/1.82 元，參考國內(nèi)自研疫苗上市公司估值（2024E 康泰生物15 倍PE、歐林生物59 倍PE），公司2024 年估值低于可比公司平均估值，公司的帶狀皰疹減毒活疫苗為國內(nèi)首家，市場仍有巨大未被滿足的潛在空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：疫苗產(chǎn)品臨床進度不及預(yù)期或研發(fā)失敗；市場競爭加劇及產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；技術(shù)迭代風(fēng)險；新生兒數(shù)量持續(xù)下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【15:07 柏楚電子(688188)：切割業(yè)務(wù)護城河穩(wěn)固 焊接業(yè)務(wù)順利推進】 8月20日給予柏楚電子(688188)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:07 金徽酒(603919)：調(diào)整節(jié)奏 積聚勢能】 8月20日給予金徽酒(603919)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、19次增持評級、6次推薦評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、1次”推薦”評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:07 保利發(fā)展(600048)：銷售市占率持續(xù)提升 結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下滑拖累業(yè)績】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 經(jīng)營管理能力優(yōu)秀的龍頭央企，維持“買入”評級保利發(fā)展發(fā)布2024 年半年報。公司上半年收入增長，毛利率下滑拖累業(yè)績，但二季度銷售回暖，土儲結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，融資渠道暢通，資金成本優(yōu)勢明顯，有望持續(xù)受益于寬松地產(chǎn)政策及行業(yè)格局優(yōu)化。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為131.9、142.5、151.6 億元，EPS 分別為1.10、1.19、1.27元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值分別為7.4、6.9、6.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、10次推薦評級、8次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。 【15:02 博俊科技(300926)：盈利能力超預(yù)期 業(yè)績高增確定性強化】 8月20日給予博俊科技(300926)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮公司盈利能力超預(yù)期，上修公司24-26 年歸母凈利潤為4.9 億元、6.6億元、8 億元（前值為4.6 億元、6.3 億元、7.7 億元），同比增速分別為59%、35%、21%，對應(yīng)當(dāng)前PE 15X、11X、9X，看好公司車身模塊化業(yè)務(wù)跟隨賽力斯、理想、長安、吉利等頭部客戶放量業(yè)績持續(xù)高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶銷量不及預(yù)期、原材料大幅上漲、新客戶拓展不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)盈利進展不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級。 【15:02 豪美新材(002988)：汽車輕量化業(yè)務(wù)增速亮眼 費用壓降實現(xiàn)利潤高增】 8月20日給予豪美新材(002988)買入評級。 風(fēng)險提示：汽車輕量化產(chǎn)能落地不及預(yù)期；地產(chǎn)下滑影響門窗業(yè)務(wù)銷售；原材料價格大幅提升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【15:02 迎駕貢酒(603198)：省內(nèi)景氣延續(xù) 洞藏持續(xù)釋能】 8月20日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 看好大眾價位擴容紅利下公司的穩(wěn)健增長，維持“買入”評級看好公司在大眾價位紅利下省內(nèi)的均衡發(fā)展，未來洞藏系列勢能將持續(xù)向上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級?？紤]到公司上半年凈利率表現(xiàn)出色，但外部需求恢復(fù)節(jié)奏仍有不確定性，該機構(gòu)維持24 年盈利預(yù)測，略下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 為3.61/4.38/5.22 元（前值為3.61/4.44/5.31 元），目標(biāo)價68.56 元（前次86.64 元），“買入”。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【15:02 東方電纜(603606)：海陸齊頭并進 出海布局顯鋒芒】 8月20日給予東方電纜(603606)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：國內(nèi)海風(fēng)建設(shè)節(jié)奏逐步加快，歐洲海風(fēng)預(yù)期25年以后快速放量，公司作為海纜龍頭，有望充分享受增長紅利。預(yù)計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為12.6/17.3/21.6億元，同比+26%/+37%/+25%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為26/19/15倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；競爭加??；原材料價格波動；產(chǎn)能進展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、13次增持評級、10次推薦評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:02 興發(fā)集團(600141)：Q2業(yè)績同環(huán)比改善 磷礦石、特種化學(xué)品盈利可觀】 8月20日給予興發(fā)集團(600141)買入評級。 非經(jīng)常性損益主要是5,738 萬元政府補助等，Q2 特種化學(xué)品、農(nóng)藥、肥料及有機硅系列產(chǎn)銷量環(huán)比增長，加上磷礦石、特種化學(xué)品盈利較好，公司業(yè)績同環(huán)比改善。結(jié)合公司主營產(chǎn)品景氣和在建項目進展，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為17.15、21.95、26.54 億元，EPS 分別1.55、1.99、2.41 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為11.6、9.1、7.5 倍。有機硅DMC、磷酸鐵等產(chǎn)品造成公司業(yè)績短期承壓，公司持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈，該機構(gòu)看好公司新舊動能轉(zhuǎn)換加速向世界一流精細化工企業(yè)邁進，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料及產(chǎn)品價格波動、項目進展不及預(yù)期、安全環(huán)保風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【15:02 中興通訊(000063)：1H24業(yè)績穩(wěn)增 堅守連接+算力主線】 8月20日給予中興通訊(000063)買入評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，政企投資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【14:57 嘉和美康(688246)：24H1收入平穩(wěn)增長 ?？飘a(chǎn)品進展突出】 8月20日給予嘉和美康(688246)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利分別為0.72/1.03/1.21 億元，對應(yīng)EPS 分別為每股0.52/0.75/0.88 元。參考可比公司估值，給予公司2024 年合理估值倍數(shù)40 倍PE，合理價值20.81 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。行業(yè)需求修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險；相關(guān)政策落地不及預(yù)期；AI 等新技術(shù)的應(yīng)用不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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