201股獲買入評(píng)級(jí) 最新:稅友股份
【17:37 今世緣(603369)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 增長(zhǎng)勢(shì)能延續(xù)】 8月21日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為38.1 億元、45.8 億元、55.0 億元，同比分別增長(zhǎng)21%、20%、20%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14、11、10 倍。維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 西藏藥業(yè)(600211)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 全年增長(zhǎng)可期】 8月21日給予西藏藥業(yè)(600211)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為11.1 億元、13.4億元、15.4 億元。公司新活素競(jìng)爭(zhēng)格局好，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品醫(yī)?？刭M(fèi)，競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)減值損失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:32 萬(wàn)達(dá)軸承(920002)：下游叉車行業(yè)高景氣度延續(xù) 2024Q2單季度營(yíng)收達(dá)歷史新高】 8月21日給予萬(wàn)達(dá)軸承(920002)買入評(píng)級(jí)。 2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.77 億元(+4.11%)，歸母凈利潤(rùn)2989.95 (+17.41%)萬(wàn)元2024H1 公司營(yíng)收1.77 億元(+4.11%)，歸母凈利潤(rùn)2989.95 萬(wàn)元（+17.41%），扣非歸母凈利潤(rùn)2909.42 萬(wàn)元(+21.46%)，毛利率32.50%（+1.54pcts）；其中2024Q2營(yíng)收0.92 億元（+8.86%），歸母凈利潤(rùn)1563.96 萬(wàn)元（+6.95%），單季度營(yíng)收達(dá)歷史新高。下游叉車行業(yè)高景氣度延續(xù)+拓展工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域打開增長(zhǎng)新空間，帶來(lái)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新空間。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為0.56/0.68/0.81 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.73/2.11/2.49 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為29.7/24.5/20.6X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【17:32 新諾威(300765)：主業(yè)表現(xiàn)短期承壓 創(chuàng)新資產(chǎn)持續(xù)整合】 8月21日給予新諾威(300765)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【17:32 隆盛科技(300680)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：訂單飽滿驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高增 布局商業(yè)航天打開成長(zhǎng)空間】 8月21日給予隆盛科技(300680)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司在手訂單飽滿，布局商業(yè)航天有望打開成長(zhǎng)空間， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.43/3.36/4.10 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為17.0/12.3/10.1 倍，可比公司PE 平均值為30.8/19.7/13.0 倍，隆盛科技估值低于可比公司 平均估值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；產(chǎn)品定點(diǎn)不及預(yù)期；下游景氣度回落；上游原材料漲價(jià)；測(cè)算存在誤差，以實(shí)際為準(zhǔn)；商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)。 【17:32 山金國(guó)際(000975)：成本繼續(xù)下降 量?jī)r(jià)仍將提升】 8月21日給予山金國(guó)際(000975)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.85/0.92/0.97元/股，對(duì)應(yīng)最新收盤價(jià)的PE 分別為21/19/18 倍。價(jià)升+降本+量增預(yù)期下，公司擁有持續(xù)強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力，參考公司歷史估值情況，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司24 年30 倍PE 估值較為合理，對(duì)應(yīng)公司合理價(jià)值25.48 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。成本抬升、金價(jià)波動(dòng)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；增量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【17:27 海興電力(603556)：24Q2業(yè)績(jī)高增 海外市場(chǎng)持續(xù)突破】 8月21日給予海興電力(603556)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是全球化智能電表及智能配用電產(chǎn)品供應(yīng)商，受益于海外市場(chǎng)部署加強(qiáng)、新一輪電表推出和輪換周期以及新能源業(yè)務(wù)持續(xù)開拓?；诠疽褬淞⑷蚧放坪图夹g(shù)優(yōu)勢(shì)，并持續(xù)推動(dòng)海外工廠建設(shè)，新市場(chǎng)開拓超預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.01、14.02 和16.6 億元，對(duì)應(yīng)EPS 2.46、2.87和3.40 元/股，對(duì)應(yīng)PE 18、15、13，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、電網(wǎng)投資不及預(yù)期；2、新品研發(fā)低于預(yù)期；3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:27 安井食品(603345)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：速凍品韌性強(qiáng) 新零售渠道高增】 8月21日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:27 天山鋁業(yè)(002532)：區(qū)域優(yōu)勢(shì)突出的一體化鋁企 半年報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼】 8月21日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋁價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:42 嘉和美康(688246)：短期業(yè)績(jī)承壓 AI醫(yī)療大模型落地驗(yàn)證】 8月21日給予嘉和美康(688246)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入為8.56、10.82、13.34 億元，維持2024-2026 年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.04、1.51、2.12 億元?？紤]到電子病歷評(píng)級(jí)結(jié)果與公立醫(yī)院績(jī)效掛鉤，醫(yī)?？刭M(fèi)的實(shí)際效果也需電子病歷支撐，長(zhǎng)期來(lái)看電子病歷升級(jí)需求充足，公司連續(xù)10 年電子病歷市占率第一，在電子病歷和專科電子病歷方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀環(huán)境對(duì)醫(yī)院客戶收入影響風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:42 東宏股份(603856)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 水利投資高景氣+地下管網(wǎng)更新改造助力未來(lái)成長(zhǎng)】 8月21日給予東宏股份(603856)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，壞賬風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【16:42 吉比特(603444)：《問(wèn)道》端手游逐步企穩(wěn) 看好公司后續(xù)新游儲(chǔ)備】 8月21日給予吉比特(603444)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收42.19/45.18/47.49 億元；歸母凈利潤(rùn)10.80/11.89/12.82 億元；EPS 14.99/16.51/17.80 元。對(duì)應(yīng)PE分別為12.5/11.3/10.5 倍，公司主力游戲逐步企穩(wěn)，新游儲(chǔ)備豐富，重點(diǎn)自研產(chǎn)品陸續(xù)上線有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)回暖，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；游戲流水不及預(yù)期；游戲上線進(jìn)程不及預(yù)期；版號(hào)發(fā)放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次”買入“評(píng)級(jí)、1次“買入"評(píng)級(jí)。 【16:42 賽輪輪胎(601058)：全球布局持續(xù)深化 民族巨頭加速崛起】 8月21日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.35 元、1.55 元、1.85元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為9 倍、8倍、7倍?？春霉痉枪份喬I(yè)務(wù)率先布局，海外基地持續(xù)擴(kuò)張，給予公司25年13倍PE，目標(biāo)價(jià)20.15元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能投放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:37 駱駝股份(601311)：鉛酸份額提升疊加鋰電起量 2024H1營(yíng)收高增長(zhǎng)】 8月21日給予駱駝股份(601311)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)鉛酸電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，鋰電業(yè)務(wù)逐漸起量。隨著維護(hù)市場(chǎng)及海外市場(chǎng)的開拓，公司份額有望進(jìn)一步提升。根據(jù)中報(bào)微調(diào)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入，分別為 163.42 億元、183.24 億元、208.00 億元（原值分別為 159.95、176.26、194.26 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為 7.46 億元、9.22 億元、10.70 億元（原值分別為 7.43、9.22、10.74 億元）。以 2024 年 8 月 20 日收盤價(jià)計(jì)算，公司當(dāng)前市值為 83.06 億元，對(duì)應(yīng) 2024-2026 年 PE 分別為 11.13X、9.01X、7.76X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)度不景氣、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、鋰電滲透率提升不及預(yù)期、研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:32 中芯國(guó)際(688981)：2025年預(yù)計(jì)開始進(jìn)入收獲期】 8月21日給予中芯國(guó)際(688981)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)加強(qiáng)技術(shù)出口管制；8 英寸和12 英寸的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:27 新澳股份(603889)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 盈利能力進(jìn)一步改善】 8月21日給予新澳股份(603889)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司盈利能力持續(xù)修復(fù)，中長(zhǎng)期看，公司作為全球毛精紡紗龍頭，毛紡業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，隨著新產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)能瓶頸有望緩解；羊絨業(yè)務(wù)增長(zhǎng)靚麗，第二成長(zhǎng)曲線打開成長(zhǎng)天花板?？紤]財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)小幅下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.5、5.3、6.2 億元（原預(yù)測(cè)為4.77、5.53、6.32 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為10、9、8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:22 萬(wàn)通液壓(830839)：開發(fā)全球性大客戶并著重發(fā)力油氣彈簧 2024H1歸母凈利潤(rùn)+33%】 8月21日給予萬(wàn)通液壓(830839)買入評(píng)級(jí)。 2024H1 歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.87%，維持“買入”評(píng)級(jí)萬(wàn)通液壓披露2024 年半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.04 億元，同比下降11.72%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4797.46 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.87%。考慮到萬(wàn)通液壓境外銷售發(fā)力，利潤(rùn)規(guī)模穩(wěn)步提升；同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng)，高毛利的油氣彈簧產(chǎn)品保持高增速，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.99/1.23/1.44 億元，EPS 為0.83/1.03/1.21 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE11.4/9.2/7.8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【16:22 中國(guó)電信(601728)：移動(dòng)ARPU正增長(zhǎng) 中期派息提升明顯】 8月21日給予中國(guó)電信(601728)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:22 壘知集團(tuán)(002398)：需求景氣低迷 檢測(cè)業(yè)務(wù)盈利能力提升】 8月21日給予壘知集團(tuán)(002398)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、需求下滑、原材料價(jià)格大幅上漲、新能源等業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:22 南山鋁業(yè)(600219)：氧化鋁價(jià)格維持高位 海外布局穩(wěn)步擴(kuò)張】 8月21日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：由于氧化鋁價(jià)格持續(xù)維持高位，該機(jī)構(gòu)上調(diào)了公司盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為331.07/350.92/375.98 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為47.75/48.77/52.56 億元，PE 為8.70/8.52/7.91 倍，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司汽車板、航空板等高端鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；公司印尼資產(chǎn)分拆上市股權(quán)稀釋超預(yù)期；氧化鋁價(jià)格下跌超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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