4公司獲得推薦評級-更新中
3月3日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)推薦評級。 投資建議：公司是全線突破的國產(chǎn)高端醫(yī)學(xué)影像龍頭，多年投入打造出強大的影像設(shè)備平臺化技術(shù)實力和垂直創(chuàng)新能力。短期國內(nèi)市場25 年有望在設(shè)備更新、反腐邊際改善下有明顯好轉(zhuǎn)；長期來看國內(nèi)基層、高端市場仍有較大潛力，海外空間廣闊，公司“高舉高打”的出海戰(zhàn)略已經(jīng)卓有成效；此外公司高毛利率的維保占比不斷提高，未來超聲業(yè)務(wù)亦將貢獻(xiàn)新增量。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為12.6、18.9、23.1 億元，同比增速分別為-36.1%、49.4%、22.8%?？紤]以上因素，參考可比公司估值，結(jié)合公司較高的歷史PE 中樞，給予2025 年68X PE，對應(yīng)目標(biāo)價約156 元。首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1、國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備集采風(fēng)險；2、海外拓展受地緣政治因素影響；3、高端產(chǎn)品研發(fā)/推廣不及預(yù)期；4、設(shè)備更新政策落地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:10 威勝信息(688100)：24年業(yè)績符合預(yù)期 海外業(yè)務(wù)打造第二增長曲線】 3月3日給予威勝信息(688100)推薦評級。 投資建議：公司以“物聯(lián)網(wǎng)+芯片+人工智能”為核心競爭力，電力物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、海外三大業(yè)務(wù)布局持續(xù)推進(jìn)，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營收分別為33.59、41.16、50.78 億元，增速為22.4%/22.5%/23.4%；歸母凈利潤分別為8.19、10.05、12.41 億元，增速為29.8%/22.7%/23.5%，以2 月28 日收盤價來看，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 為22x/18x/15x，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【18:30 帝科股份(300842)2024年報點評：銀漿出貨持續(xù)增長 積極推進(jìn)低銀金屬化發(fā)展】 3月3日給予帝科股份(300842)推薦評級。 投資建議：公司銀漿出貨行業(yè)領(lǐng)先，積極推進(jìn)低銀金屬化漿料發(fā)展，有望受益于技術(shù)迭代。該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為5.01/6.45/7.44 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為14/11/10 倍。參考可比公司估值，給予2025 年18x PE，對應(yīng)目標(biāo)價64.15 元，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：光伏需求不及預(yù)期、公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:15 三旺通信(688618)：深耕工業(yè)通信鑄就品牌企業(yè) 迎來電網(wǎng)投資加大發(fā)展風(fēng)口】 3月3日給予三旺通信(688618)推薦評級。 公司盈利預(yù)測及評級：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，有望受益于電網(wǎng)投資規(guī)模擴大。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為3.57、4.46、5.58 億元，歸母凈利潤分別為0.34、0.64、0.97 億元，對應(yīng)PE 分別為56X、30X、19X。首次覆蓋給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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