3公司獲得推薦評級-更新中
2月28日給予涪陵榨菜(002507)推薦評級。 投資建議：Q4 略低預(yù)期，經(jīng)營積極求變，維持“推薦”評級。公司品牌地位穩(wěn)固、商業(yè)模式長青、現(xiàn)金充沛報表優(yōu)異，值得以可持續(xù)經(jīng)營視角守住價值，當(dāng)下經(jīng)營積極求變、逐步出招，發(fā)力管理和營銷改善，若是調(diào)整得當(dāng)，公司具備進一步提速潛力，后續(xù)緊盯改革效果、銷量拐點，此外若是后續(xù)分紅率指引提升，也有望提供股價催化。基于此次業(yè)績快報，該機構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測至0.71/0.73/0.75 元（原預(yù)測為0.74/0.74/0.75 元），對應(yīng)PE 為19/18/18 倍，維持目標價15.8 元，對應(yīng)25 年約22 倍PE，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求低迷；市場競爭加??；費用投放加大；食品安全問題等 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:22 盛科通信(688702)：高端持續(xù)投入+中低端裂變升級雙輪驅(qū)動 核心受益國產(chǎn)化加速】 2月28日給予盛科通信-U(688702)推薦評級。 投資建議：公司為境內(nèi)商用交換芯片龍頭，Arctic 系列性能媲美海外，持續(xù)受益于AI 浪潮下數(shù)據(jù)中心的需求增加及國產(chǎn)化趨勢，有望快速成長。鑒于公司高端產(chǎn)品+中低端裂變產(chǎn)品雙輪驅(qū)動業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年營業(yè)收入預(yù)測為10.82 /14.62 /21.44（此前為11.70 /15.33 /22.28）億元，同比增長4.3%/35.2%/46.6%；歸母凈利潤分別為-0.69/0.42/1.97（此前為-0.69/0.30/1.82）億元，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）高性能交換芯片需求不及預(yù)期；2）產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；3）行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:17 生益電子(688183)2024年業(yè)績快報點評：業(yè)績加速趨勢確立 AI產(chǎn)品逐季放量可期】 2月28日給予生益電子(688183)推薦評級。 投資建議：公司具備一流技術(shù)、產(chǎn)品和客戶，有望深度受益于此輪AI 產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。公司Q4 業(yè)績實現(xiàn)同環(huán)比大幅改善，考慮到業(yè)績快報、產(chǎn)能擴張和海外、國產(chǎn)算力需求共振向上的背景，該機構(gòu)將公司24-26 年盈利預(yù)測由3.29/8.04/12.74 億元調(diào)整為3.32/8.83/13.95 億元?？紤]公司處在業(yè)績拐點的高速增長期，伴隨海內(nèi)外算力需求端快速放量，高經(jīng)營杠桿下盈利彈性有望持續(xù)超預(yù)期，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、AI 服務(wù)器客戶導(dǎo)入不及預(yù)期、高速交換機客戶導(dǎo)入不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、汽車客戶導(dǎo)入和產(chǎn)品量產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次“增持”投資評級、2次買入評級。 中財網(wǎng)
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