機構(gòu)強烈推薦1只個股-更新中

時間：2024年12月16日 12:20:12 中財網(wǎng)

【12:17 恒玄科技(688608)深度研究報告：智能音頻SOC龍頭 AI時代拾級而上】

　　12月16日給予恒玄科技(688608)強推評級。

　　投資建議：公司深耕智能可穿戴及智能家居領(lǐng)域品牌客戶，隨著AI 端側(cè)應(yīng)用的快速落地，公司顯著受益于行業(yè)紅利釋放，同時，憑借技術(shù)實力與創(chuàng)新能力，公司將持續(xù)推出更多具有競爭力的芯片產(chǎn)品及解決方案，為業(yè)績提供持續(xù)驅(qū)動力。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年，公司營業(yè)收入分別為32.77/44.20/55.52 億元，歸母凈利潤分別為3.92/6.26/8.47 億元，對應(yīng)EPS 分別為 3.27/5.22/7.05 元。參考可比公司估值以及公司的龍頭地位，給予公司2025 年75 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價391.5 元，首次覆蓋給予“強推”評級。

　　風(fēng)險提示：智能穿戴/AIoT 市場開拓不及預(yù)期、競爭加劇、存貨跌價風(fēng)險。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。