32股獲買入評(píng)級(jí) 最新:安集科技
9月18日給予安集科技(688019)買入評(píng)級(jí)。 公司拋光液等產(chǎn)品研發(fā)、驗(yàn)證及放量進(jìn)展良好，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.87/6.11/7.23 億元，每股收益分別為3.77/4.73/5.59 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為27.5/21.9/18.6 倍?？春霉酒脚_(tái)化布局有序推進(jìn)，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:18 電連技術(shù)(300679)首次覆蓋：消費(fèi)電子+汽車電子共振 催生連接器領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先者】 9月18日給予電連技術(shù)(300679)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能手機(jī)市場(chǎng)需求不及預(yù)期；汽車電子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期；技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:18 深度*公司*巨化股份(600160)：業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 制冷劑景氣度持續(xù)提升】 9月18日給予巨化股份(600160)買入評(píng)級(jí)。 考慮到原材料價(jià)格上漲以及部分產(chǎn)品價(jià)格下滑較大影響，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司每股收益分別為0.87 元、1.22 元、1.55 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19.1 倍、13.7 倍、10.7 倍?？春弥评鋭┬袠I(yè)景氣度提升、公司氟化工產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【19:13 普門科技(688389)：上半年利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng) 股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)明確】 9月18日給予普門科技(688389)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司總營(yíng)收分別為13.54、16.41、20.08 億元，增速分別為18.22%、21.19%、22.35%；2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.06、5.01、6.17 億元，增速分別為23.57%、23.51%、23.05%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為13x、11x、9x，基于公司在IVD 具有錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，治療與康復(fù)業(yè)務(wù)處于快速增長(zhǎng)階段，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。 【17:18 祥源文旅(600576)：Q2業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼 多區(qū)域聯(lián)動(dòng)提升競(jìng)爭(zhēng)力】 9月18日給予祥源文旅(600576)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年分別實(shí)現(xiàn)收入9.68、12.16、14.76 億元，同比增速分別為34.0%、25.7%、21.4%，歸母凈利潤(rùn)分別為1.99、2.54、3.10 億元，同比增速分別為31.7%、27.3%、22.0%。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)及旅游業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；定價(jià)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；安全事故風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)權(quán)到期后需重新招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【16:18 祥鑫科技(002965)：新能車和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收增速亮眼 積極探索海外市場(chǎng)機(jī)遇】 9月18日給予祥鑫科技(002965)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。考慮到材料價(jià)格波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.13、6.67 億元（下調(diào)前分別為6.59、8.47 億元），新增2026 年盈利預(yù)測(cè)為8.02 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.51、3.27、3.93 元/股，對(duì)應(yīng)PE為10、7、6 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【16:18 當(dāng)升科技(300073)：多元材料盈利韌性強(qiáng) 全球化和一體化穩(wěn)步推進(jìn)】 9月18日給予當(dāng)升科技(300073)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)?？紤]到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，海外政策不確定性較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.91、8.14、11.12 億元(下調(diào)前分別為11.72、13.53、15.43 億元)，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.36、1.61、2.20 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為23、19、14 倍?？紤]公司三元材料的盈利韌性及固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:13 龍大美食(002726)：24H1扭虧為盈 食品業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升】 9月18日給予龍大美食(002726)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整此前盈利預(yù)測(cè)，維持買入評(píng)級(jí) 考慮到當(dāng)前豬價(jià)回升以及養(yǎng)殖板塊實(shí)現(xiàn)盈利，公司盈利能力得到修復(fù)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別為144.74/161.02/181.59 億元，同比分別為8.67%、11.25%、12.77%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.06、2.11、2.78 億元，同比分別為扭虧為盈/99.49%/31.81%。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為0.10、0.20、0.26元，對(duì)應(yīng)PE 分別為66/33/25 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格提升、生豬價(jià)格波動(dòng)、終端需求疲軟 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【16:13 中國(guó)神華(601088)：公司2024年8月份主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)】 9月18日給予中國(guó)神華(601088)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)下滑致下游需求下滑，產(chǎn)品價(jià)格超預(yù)期下跌；電廠建設(shè)大幅不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:28 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)：小游戲接棒支撐征途IP大盤 明后年擴(kuò)張能見度高】 9月18日給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。由于公司整體新品節(jié)奏靠后，結(jié)合該機(jī)構(gòu)對(duì)老產(chǎn)品流水和利潤(rùn)率趨勢(shì)判斷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-25 年?duì)I收30.8/35.9 億（原預(yù)測(cè)24-25 年為36.6/41.1 億），增加26 年?duì)I收預(yù)測(cè)41.5 億；歸母凈利潤(rùn)14.0/16.0 億（原預(yù)測(cè)24-25 年為15.0/17.2 億），增加26 年凈利預(yù)測(cè)17.8 億，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為13/12/10x。公司征途IP 大盤穩(wěn)定，AI 積極兌現(xiàn)，當(dāng)前PE 處于底部分位，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管政策邊際變化風(fēng)險(xiǎn)，游戲項(xiàng)目延期/表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次《買入”評(píng)級(jí)。 【15:28 中文傳媒(600373)：定增并購(gòu)獲同意注冊(cè) 主業(yè)有望進(jìn)一步夯實(shí)】 9月18日給予中文傳媒(600373)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)假設(shè)稅收政策無(wú)進(jìn)一步變化、并購(gòu)落地，考慮到江西省教育整頓的潛在影響， 該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司24-26 年總營(yíng)收111.9/113.8/116.8 億（原預(yù)測(cè)為120.6/121.9/122.7 億），歸母凈利潤(rùn)17.4/18.5/20.0億（原預(yù)測(cè)為20.0/20.5/21.2 億），現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為11/10/10x（新股本計(jì)算）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管政策邊際變化風(fēng)險(xiǎn)，游戲項(xiàng)目延期/表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:23 珂瑪科技(301611)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷材料零部件龍頭 顯著受益半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)】 9月18日給予珂瑪科技(301611)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營(yíng)收分別為8.02/10.20/12.20 億元，增速分別為66.9%/27.1%/19.7%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.80/3.61/4.34 億元，增速分別為242.1%/29.0%/20.2%；PE 分別為45.7/35.4/29.5。公司掌握了從材料配方到零部件制造的先進(jìn)陶瓷全工藝流程技術(shù)，客戶涵蓋國(guó)內(nèi)外知名半導(dǎo)體設(shè)備廠商，大力布局陶瓷加熱器、靜電卡盤和超高純碳化硅套件等高附加值、高技術(shù)難度的模塊類產(chǎn)品，顯著受益于半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，成長(zhǎng)空間廣闊。首次覆蓋，給予“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無(wú)法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，部分先進(jìn)陶瓷粉末進(jìn)口依賴的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:13 正帆科技(688596)：在手訂單充足 業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張】 9月18日給予正帆科技(688596)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司新簽訂單增速較快，經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)拓展及控費(fèi)/投入節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)對(duì)此前盈利預(yù)測(cè)稍作調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為53.92/70.34/ 85.69億元（24-25年原值54.73/70.99億元，新增2026年盈利預(yù)期），歸母凈利潤(rùn)分別為5.50/7.65/10.12元（24-25年原值為5.50/7.12億元，新增2026年盈利預(yù)期）?？春霉径嘣貜垘?lái)的持續(xù)發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)。 【15:13 中晶科技(003026)：受益半導(dǎo)體復(fù)蘇趨勢(shì) 24Q2盈利能力環(huán)比持續(xù)提升】 9月18日給予中晶科技(003026)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：2024 上半年，公司凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，同時(shí)Q2盈利能力環(huán)比持續(xù)提升。隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)逐步回暖，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.50 億元、利潤(rùn)總額4000 萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.42 億元、0.54 億元、0.73 億元，EPS 分別為0.32 元、0.41 元、0.56 元，PE 分別為90X、70X、52X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品客戶認(rèn)證不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【15:13 神州數(shù)碼(000034)：AI有望驅(qū)動(dòng)云和信創(chuàng)業(yè)績(jī)估值雙擊】 9月18日給予神州數(shù)碼(000034)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游國(guó)產(chǎn)GPU 等關(guān)鍵部件供應(yīng)或下游需求不及預(yù)期、主要業(yè)務(wù)毛利率不及預(yù)期、交換機(jī)業(yè)務(wù)不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:58 華勤技術(shù)(603296)：內(nèi)生、外延齊發(fā)力 ODM龍頭強(qiáng)者更強(qiáng)】 9月18日給予華勤技術(shù)(603296)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：維持前次預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1014.35 億元、1163.52 億元、1304.58 億元，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.05億元、36.04 億元、42.01 億元，對(duì)應(yīng)的PE 分別為15.8 倍、13.2 倍、11.3 倍，維持買入-A 評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不景氣、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品研發(fā)及導(dǎo)入不及預(yù)期、并購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:38 寶鈦股份(600456)：鈦材龍頭引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 需求蓬勃驅(qū)動(dòng)未來(lái)增長(zhǎng)】 9月18日給予寶鈦股份(600456)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：寶鈦股份作為鈦合金材料行業(yè)龍頭，專注于研發(fā)和生產(chǎn)高性能鈦及鈦合金材料，形成了從鈦礦開采冶煉到設(shè)備制造的全面布局，其業(yè)務(wù)版圖已橫跨多個(gè)高端制造領(lǐng)域，服務(wù)于航空航天、消費(fèi)電子等高端市場(chǎng)，未來(lái)有望持續(xù)受益于下游需求拉動(dòng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.56/7.99/9.46 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19/16/13 倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）市場(chǎng)或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；4）技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；5）匯率風(fēng)險(xiǎn)；6）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:33 鈞達(dá)股份(002865)：競(jìng)爭(zhēng)加劇盈利承壓 擴(kuò)產(chǎn)中東布局海外】 9月18日給予鈞達(dá)股份(002865)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)?；诟?jìng)爭(zhēng)加劇、盈利承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司的盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)-4.2/10.1/12.4 億元（前值10.2/13.5/16.7 億元），同比-151%/342%/23%，考慮未來(lái)P 型電池逐步出清，N 型電池盈利或有望回升，以及公司對(duì)電池技術(shù)的前瞻布局，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:33 神州泰岳(300002)：游戲利潤(rùn)率上行 新品周期即將開啟】 9月18日給予神州泰岳(300002)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)?？紤]到收入端核心老產(chǎn)品流水增長(zhǎng)放緩，以及新產(chǎn)品24 年底上線且需爬坡，收入體現(xiàn)相對(duì)滯后；而利潤(rùn)端老游戲利潤(rùn)率超預(yù)期提升，該機(jī)構(gòu)下修收入預(yù)測(cè)但上調(diào)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-25 年?duì)I收66.2/81.8 億（原預(yù)測(cè)24-25 年為68.6/87.3 億），增加26 年預(yù)測(cè)92.8 億；預(yù)計(jì)24-25 年歸母凈利潤(rùn)12.7/14.5 億（原預(yù)測(cè)24-25 年為10.1/13.7 億），增加26 年預(yù)測(cè)16.6 億，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E為14/12/11x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管政策邊際變化風(fēng)險(xiǎn)，游戲項(xiàng)目延期/表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:53 海格通信(002465)：國(guó)防信息化領(lǐng)軍企業(yè) 無(wú)線通信與北斗導(dǎo)航并驅(qū)發(fā)展】 9月18日給予海格通信(002465)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：海格通信是無(wú)線通信與北斗導(dǎo)航領(lǐng)域龍頭，實(shí)現(xiàn)了在無(wú)線通信領(lǐng)域的全頻段覆蓋及北斗導(dǎo)航裝備的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司不僅受益于國(guó)防信息化的長(zhǎng)期趨勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)軍用通信與北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，并且依托深厚的技術(shù)積累，積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與低空經(jīng)濟(jì)，為中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.41/10.28/13.09 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為28/20/16 倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；2）技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)；3）應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)；4）募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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